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合作機構 江西金融發展集團股份有限公司增資項目信息披露

  • 掛牌價格(人民幣元)

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  • 掛牌截至日期

    2018-09-03 17:00:00

  • 標的所屬行業

    其他

  • 標的所在地區

    廣西區外

已結束
  • 項目編號: ZZ18JX2000012
  • 掛牌起始日期: 2018-04-26 09:00:00
  • 掛牌期滿日期: 2018-09-03 17:00:00
聯系人: 詳見競買公告
聯系電話: 詳見競買公告
聯系地址: 廣西南寧市五象新區凱旋路15號南寧綠地中心5號樓
競買公告
一、增資項目基本情況
項目名稱 江西金融發展集團股份有限公司增資項目
項目編號  
擬定增資價格 1.18元/股 擬新增注冊資本(萬元) 不超過
400,000萬元
擬募集資金對應持股比例(%) 視征集情況而定 擬募集資金總額(萬元) 視征集情況而定
原股東是否參與增資 √是   □否     員工是否參與增資 □是   √否
增資后企業股權結構 新增股東持股比例視征集情況而定,任一新增股東持股比例不超過20%。
增資達成或終結的條件 1、增資達成條件:增資公告期滿后至少產生一家合格意向投資方;
2、增資終止條件:增資公告期滿后未征集到一家符合條件的意向投資方。
募集資金用途 1、補充流動資金,繼續鞏固現有債權融資業務,并發展股權投資業務;
2、提升凈資本,提升信用等級,增強抵御風險能力;
3、拓展經營業務范圍,投資并購金融牌照標的;
4、擴大底層資產投資,強化產融融合戰略;
5、共建產業發展平臺,深化區域產融服務;
6、構建資本市場平臺,增強核心競爭優勢。
  對增資有重大影響的
      
       相關信息
1、審計報告、資產評估報告中特別事項說明;
2、本項目掛牌公告期間為意向投資方對增資企業實施盡職調查期間,增資企業對意向投資方實施的盡職調查給予必要的配合與支持。意向投資方通過資格確認并交納全部誠意保證金后,視為意向投資方對增資企業現狀及相關交易風險充分知悉,并自愿承擔除因增資企業原因引起的其它一切交易風險;
3、本次增資完成后,公司新老股東按增資完成后的持股比例共同享有本次增資前的滾存未分配利潤,具體分配方式及分配時間由股東大會(增資后經過完整的會計經營年度后召開)決議;
4、增資企業作為江西省金融服務行業的混合所有制的創新試點,是江西省金融服務行業的重要新興力量,旗下共有控股子公司14家,合營企業7家,參股公司2家,合伙企業1家,旗下公司類型包括了小額貸款、融資租賃、私募基金等金融工具類公司,文化旅游產業投資類公司,以及與地方國企合資成立的平臺公司,擁有眾多金融資質以及投資渠道資源;
5、此次增資引入的投資方原則上不超過20家(包含增資企業原股東)。
6、意向投資方報名材料清單請點擊鏈接。(見附件)
 
二、增資企業基本情況
增資企業名稱 江西金融發展集團股份有限公司
基本情況 住所 江西省贛州市贛州經濟技術開發區香江大道168號綜合樓5樓
法定代表人 彭新亮 成立日期 2016年6月
注冊資本
(萬元)
100,000 實收資本
(萬元)
100,000
企業類型 其他股份有限公司(非上市) 所屬行業 金融業
經濟類型 國有參股企業 統一社會信用代碼 91360700MA35J4W48B
聯系人 李先生 聯系電話 13767459941
經營規模 □大   √中  □小   □微
經營范圍 為小額貸款公司及中小微企業發放貸款;組織小額貸款公司同業拆借、頭寸調劑;收購、轉讓小額貸款公司的信貸資產或收益權;管理、處置小額貸款公司不良資產;開展小額貸款公司相關咨詢業務;辦理票據貼現;不承擔貸款風險的委托貸款;開展資產證券化業務;對中小微企業進行股權投資;金融產品的研究開發、組合設計服務;提供金融產品銷售及金融資產轉讓的相關配套服務;金融與經濟信息咨詢服務;經批準的其他業務(以上項目憑江西省人民政府金融辦批復經營)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
股東數量 6 職工人數 104
股權結構 序號 股東名稱 比例(%)
1 江西漢辰投資集團有限公司 25%
2 共青城聚融投資管理合伙企業(有限合伙) 25%
3 贛州發展投資控股集團有限責任公司 20%
4 江西日報傳媒集團文化創業投資有限公司 10%
5 江西省大泉達實業有限公司 10%
6 江西華章漢辰投資管理有限公司 10%
 
 
主要財務指標
(萬元)
近三年企業年度審計報告
      年度
項目
2015 2016 2017
資產總額 —— 122531.555151 200717.577904
負債總額 —— 21284.182435 87965.278900
所有者權益 —— 101247.372716 112752.299004
營業收入 —— 1389.963648 11342.428608
利潤總額 —— 1352.545334 6290.347178
凈利潤 —— 1247.372716 4671.966650
審計機構 —— 江西贛能會計師事務所有限責任公司 江西贛能會計師事務所有限責任公司
最近一期財務數據
報表日期 資產
總額
負債
總額
所有者
權益
營業
收入
利潤
總額
凈利潤
2018年3月 211067.82 99058.62 112009.20 936.95 -743.10 -743.10
內部決策(詳見附件) 內部決策
形    式
以下決議已按公司法及其他有關法律法規要求完成,議事規則和決策程序符合規定。(A)
A.股東會決議            B.董事會決議 
C.總經理辦公會議決議    D.其他      
增資行為
決策及批準情況
國資監管機構 □國務院國資委監管      
□中央其他部委監管
□?。ㄖ畢絞?、自治區)級國資委監管   
□地級市(區 縣)國資委監管
□?。ㄖ畢絞?、自治區)級其他部門監管  
□地級市(區 縣)其他部門監管
國家出資企業或主管部門名稱  
批準意見  
 
三、投資方資格條件與增資條件
投資方
資格條件
意向投資方必須滿足以下基本要求:
1、意向投資方應是依法設立并正常經營的公司或合伙企業,意向投資方擁有科學規范的公司治理結構和高效有序的運營機制,近三年無違法違規等不良經營記錄;
2、意向投資方應當具有良好的財務狀況和支付能力,具備良好的商業信譽;
3、意向投資方投資價款資金來源應當合法;
4、意向投資方應認同增資企業的發展戰略;經增資企業認可,能夠從資金、業務、市場、人才、管理等方面促進增資企業發展的優先考慮。
增資企業有權對意向投資方是否符合資格條件進行判斷,并保留最終解釋權。
增資條件 1、證券投資基金管理公司以其管理的2只以上基金參與增資的,視為一個投資主體。
2、意向投資方需在增資公告截止日前(公告期為90個工作日)向省產交所提交書面申請材料,并交納誠意保證金(以到達省產交所指定專用賬戶時間為準,意向投資方可提前向省產交所索取誠意保證金賬戶),誠意保證金為意向投資方申報投資金額的10%;逾期未交納的,視為放棄投資資格。意向投資方登記投資意向并繳納保證金后即視為對接受增資條件并以不低于其在登記投資意向時所報價格和增資金額的承諾。在確定最終投資方后,未取得最終投資方資格的意向投資方在向省產交所提交退款書面申請后5個工作日內,其交納的誠意保證金(不計利息)予以退回。
3、意向投資方應在被確定為最終投資方的次日起5個工作日內,以不低于增資公告披露的增資條件與增資企業及其原股東簽訂增資協議,并應在增資協議生效之日起10個工作日內一次性將其認繳的全部投資金額(含已交納的誠意保證金)繳付至省產交所指定賬戶。如經確定的投資方未按要求與增資企業及其原股東簽訂增資協議或未按要求支付相關款項,則增資企業有權將其已交納的誠意保證金在扣除省產交所相關費用后不予返還,同時取消其投資資格。
4、自增資企業《股東名冊》記載投資方名稱及其所持股份數之日起,投資方即成為增資企業股東,并按其實繳出資依照法律、增資方案和增資企業章程的規定享有股東權利并承擔股東義務。
5、本次增資擴股過程中所涉及的信息披露服務費和咨詢顧問服務費由增資企業承擔,增資交易服務費由增資企業和投資方各自承擔,增資溢價服務費由增資企業承擔,權證變更過程中所涉及的相關稅費均由增資企業承擔。
保證金
設置
交納保證金 √是       □否
保證金金額/比例 意向投資方擬投資金額的10%
保證金
交納時間
(以到達省產交所指定專用賬戶時間為準)
□ 通過資格確認的意向投資方在收到省產交所書面通知之次日起  個工作日內交納
√  本公告截止日17:00前交納(以到達省產交所指定專用賬戶時間為準)
保證金
處置方式
1、如經確定的投資方未按要求與增資企業及其原股東簽訂增資協議或未按要求支付相關款項,則增資企業有權將其已交納的誠意保證金在扣除省產交所相關費用后不予返還,同時取消其投資資格。
2、意向投資方成為最終投資方的,其已交納的誠意保證金(不計利息)按增資協議約定轉為等額投資款;在確定最終投資方后,未取得最終投資方資格的意向投資方在向省產交所提交退款書面申請后5個工作日內,其交納的誠意保證金(不計利息)予以退回。
3、扣除誠意保證金的其他情況  無   。
 
四、信息發布需求
信息發布期  不少于  90  個工作日(自省產交所網站發布次日起計算)
信息發布
期滿的安排
未產生符合條件的意向投資方,則:
□信息發布終結;
√視具體情況,延長信息發布周期。
 
五、遴選方案
遴選方式
(可多?。?/strong>
□競價
□綜合評議
√競爭性談判
遴選方案
主要內容
省產交所在增資公告期限內受理意向投資方報名。增資公告期滿后,省產交所出具意向投資方資格初步審核意見,并經增資企業確認后,確定合格意向投資方。本次增資采取競爭性談判方式確定最終投資方及其投資份額。競爭性談判在省產交所的組織下進行。具體談判要點及權重如下:
競爭性談判要點 分值 評判標準
總投資
金額
(萬元)
50分 所有合格意向投資方中總投資金額最高者得50分,每低于最高價1000萬扣1分(不足1000萬元的按照1000萬元計算),最低得分為30分。
資源優勢 20分 視各合格意向投資方的企業性質及為企業引入資源的多少判定。(優先考慮中央企業、地方國有企業及地方投融資平臺、上市公司、所處行業龍頭民營企業等。)
戰略協同 10分 視各合格意向投資方與增資企業的主營業務及未來發展形成優勢互補與協同的程度判定。
綜合實力 10分 視各合格意向投資方經營狀況、資產狀況、資金實力及未來發展規劃判定。
渠道優勢 10分 視合格意向投資方給增資企業在業務拓展、金融牌照資源等方面提供協助力度判定。
 
注:1.各要點總分為100,按得分由高到低排序擇優選定投資方;
2.各要點得分不超過其對應滿分;
3.得分相同時,總投資金額高者優先。
 
 
項目詳情請看//www.jxcq.org/show.aspx?id=11048

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